M&Aアドバイザーの心得とプロセスの実務（2/5開催）【無料セミナー】

～事例を検討しながら理解する「中小企業の事業承継型M&Aのノウハウ講座」（全4回シリーズ）～

2020/12/18

株式会社税務研究会

株式会社税務研究会（本社：東京都千代田区丸の内1-8-2、代表取締役社長：山根毅）は、中小企業をサポートする税理士等の専門家、事業会社のM&A担当者向けセミナー「M&Aアドバイザーの心得とプロセスの実務（2月5日開催）」を開催いたします。

本セミナーは「中小企業の事業承継型M&Aのノウハウ講座」シリーズ（全4回）の第1回目のセミナーです。これまでM&A実務のご経験のない方も是非ご受講ください。

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講座内容

【本講座のポイント】

●主導的な立場として顧問先をサポートできるようにするため、M&A実務の一連の流れ、M&Aにおける各プレーヤーの役割について解説し、税理士としてどのように中小企業のM&Aをサポートすべきか、また、他の専門家とどのように連携しM&Aを進めていくのかをお考えいただきます。
●売手の企業から求められることの一つは「売却価値の最大化」です。その実現のためにまず準備しなければいけない「IM（Information Memorandum）の作成」と、「セルサイドDD（デューデリジェンス）の実施」について、実務上のポイントを実例を交えてわかりやすく解説します。
●「NDA、意向表明書、基本合意書、SPAとは？」「M&A実務で出てくる契約書について関与先から説明やアドバイスを求められたら？」など、皆さまのギモンを解消すべくその実務上の留意点をポイントを絞って解説します。
●資料のサンプルやケーススタディを用いて分かりやすく説明いたします。

【講座内容】

１．事業承継M&Aについて
（１）日本のM&A市場の推移
（２）日本の事業承継の現状
（３）M&AアドバイザーとM&A仲介者の違い
２．M&Aの全体プロセス
（１）M&Aの実務手順
（２）各プロセス詳細
３．各プレーヤーの役割
（１）M&A実行中の役割
（２）M&A実行前の役割
４．売却価値最大化のための準備
（１）事業承継ケーススタディ
（２）セルサイドDDについて
（３）IM作成の要点